1、因為某個原因被關進監牢的強次， 在獄中的慰問會中對八雲師的落語驚豔不已， 甫出獄就直奔大師表演的寄席，厚著臉皮硬要拜師學藝， 沒想到大師竟簡簡單單就答應收他為弟子。 強次心中滿懷著對落語的憧憬拜入八雲門下， 才發現事情跟他原本想像的不太一樣， 大師似乎沒有傳授技藝給他的意思？ 為此傷透腦筋的強次該如何突破大師的心防呢？ 2、與太郎雖然打從心底對八雲師父的技藝感到著迷，但是卻開始發現自己學不來。 小夏的父親．死去的助六所表演的落語深深擄獲與太郎的心，面對師父的獨演會，與太郎犯下了不該犯的錯誤。 被勒令逐出師門的與太郎以及為他說情的小夏，師父在這兩人面前將助六和自己約定的故事娓娓道來……？ 從與太郎放浪篇進入八雲與助六篇！ 「看來，這會是個很長的夜──」 3、菊比古（後來的八雲）和助六過著捉襟見肘的兩人生活。助六雖然生活頹廢，仍然大受歡迎，這個情形讓菊比古非常焦慮。不過這樣的菊比古，終於也到了技藝覺醒的時候。從二目升上真打。與漸入佳境的技藝成反比，菊比古與助六、菊比古與美代吉，他們的關係將如何發展……？